设计策划公司客户管理系统：客户散落微信便签、跟进断片报价丢，一套系统把客户资源攥在公司手里
设计策划公司的五个客户管理痛点
每个都不是小事,拖久了就是丢客户、丢钱
客户信息散落微信、邮件、便签、脑子里
品牌策划客户的需求来自微信语音，广告设计客户的brief在邮件附件里，活动策划客户的偏好记在便签上——找一个客户的完整信息要翻四五个地方，急的时候根本找不到。
跟进过程断片,该联系的客户忘了联系
给客户发了初稿等反馈,一忙别的项目就忘了；客户说"下周一给答复",到了下周三才想起来这事儿；同时跟着七八个客户,哪个到哪步了全靠记忆,记混了就很尴尬。
老客户的风格偏好记不住
上次那个客户喜欢冷色调还是暖色调？他们品牌VI用的什么字体和色号？去年做的那版活动方案调整过哪些地方？——全靠人脑记,人一多就记串,客户觉得你不上心。
报价发了没下文,忘了跟催
报价单发出去就像石沉大海——有的客户还在比价,有的换了对接人,有的其实想合作但你忘了跟一嘴。十个报价最后只成了两三个,其中至少有一两个是因为没跟住丢的。
员工离职,客户资源跟着走
策划师、客户经理走的时候,客户微信、沟通记录、项目历史全在他个人手机和电脑里。公司只剩一个名字和电话号码,后面接手的人从零开始建立信任,客户嫌烦直接换供应商。
客户信息归公司、跟进有记录、报价能追踪、离职带不走
专门为品牌策划、广告策划、活动策划、设计策划公司做的客户管理系统——不是通用CRM塞一堆用不上的模块,而是按你公司管客户、跟项目、催回款的真实流程来做。
六个功能模块，每个解决一个具体的事
客户档案一张卡片装完
公司名、联系人、行业、品牌调性偏好、历史合作项目、沟通记录——打开一个客户卡片全部看得到,不用翻微信翻邮件翻便签。新人接手直接看卡片就懂这个客户的脾气。
告别信息散落项目跟进看板,每个项目走到哪一眼看得见
品牌策划出到第几版？活动执行到了哪个阶段？VI设计客户确认了哪几页？——每个项目的进度拖到对应列,整个公司在跟的项目一块看板全铺开,不用挨个问。
告别进度断片需求沟通记录按时间线串起来
每一次跟客户聊了什么、客户提了什么修改意见、确认了什么方向——按时间线记在客户档案下面,不管换谁对接,往上翻就知道前面谈了什么。
告别沟通断层报价跟踪,发了之后不会石沉大海
报价发了是"待回复"、客户说要改方案是"修改中"、确认合作是"已签约"——每个报价有状态,系统提醒你该跟的时候跟一嘴,不让单子因为忘了催而丢。
告别报价失联回款催收,尾款不再拖成坏账
设计策划行业分期付款是常态——首付、中期、尾款,哪笔到期了、哪家拖了多久、催过几次——一张表看明白,到期自动提醒,不用月底翻合同算还差多少。
告别尾款拖延客户分析,谁是重点客户心里有数
哪些客户合作金额最高、哪些客户复购率强、哪些客户沉寂了该激活——不是凭感觉"觉得这个客户不错",而是数据告诉你谁值得多花精力维护。
告别凭感觉判断系统长什么样？点开看看
真实界面演示,数据为模拟(设计策划公司真实业务场景)
| 客户名称 | 行业 | 对接人 | 品牌偏好 | 状态 | 最近跟进 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞恩达地产集团 | 房地产 | 王总监 | 简约大气/冷色调 | 合作中 | 6-14 提交VI三版 |
| 青柠餐饮连锁 | 餐饮 | 李经理 | 活泼明快/暖色 | 跟进中 | 6-12 发送品牌策划报价 |
| 壹合科技有限公司 | 互联网 | 张总 | 科技感/蓝紫渐变 | 待回复 | 6-10 方案二轮修改发出 |
| 芝兰教育培训 | 教育 | 陈校长 | 亲切温暖/绿色系 | 合作中 | 6-13 画册终稿确认 |
| 铭远律师事务所 | 法律 | 刘主任 | 稳重专业/深蓝 | 意向客户 | 6-11 首次需求沟通 |
| 悦享美业连锁 | 美容美发 | 赵总 | 时尚精致/粉金 | 沉寂待激活 | 5-20 三个月未联系 |
发送品牌全案报价单(含VI设计+门店SI+线上物料三个模块),报价18.6万。李经理表示需内部讨论,预计下周一给答复。提醒:6月16日跟进
到青柠总部实地考察三家门店风格。李经理提出:①新LOGO要保留柠檬元素但更现代 ②门店招牌要统一 ③外卖包装风格与堂食区别开。已拍摄现场照片32张归档。
初次需求沟通。青柠计划明年拓展到20家门店,需要统一品牌形象。现有LOGO用了五年,风格偏老。李经理关注:能不能先看到几个方向的初稿再定大方案。
| 报价编号 | 客户 | 项目 | 金额 | 状态 | 发出日期 | 跟进提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-2026-047 | 青柠餐饮 | 品牌全案 | ¥186,000 | 待回复 | 06-12 | 06-16 跟进 |
| QT-2026-046 | 壹合科技 | 官网改版设计 | ¥72,000 | 修改中 | 06-08 | 客户要求调配色 |
| QT-2026-045 | 铭远律所 | 品牌策划+VI | ¥135,000 | 待回复 | 06-05 | 已超7天未回复 |
| QT-2026-040 | 芝兰教育 | 招生画册 | ¥28,000 | 已签约 | 05-25 | - |
| QT-2026-038 | 瑞恩达地产 | VI体系升级 | ¥240,000 | 已签约 | 05-18 | - |
| 客户 | 项目 | 合同总额 | 已收 | 待收 | 下笔到期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞恩达地产 | VI体系升级 | ¥240,000 | ¥144,000 | ¥96,000 | 06-30 | 正常 |
| 芝兰教育 | 招生画册 | ¥28,000 | ¥14,000 | ¥14,000 | 06-18 | 即将到期 |
| 恒源包装 | 产品包装设计 | ¥65,000 | ¥39,000 | ¥26,000 | 06-05 | 已逾期10天 |
| 鼎力建设 | 企业画册 | ¥32,000 | ¥32,000 | ¥0 | - | 已结清 |
哪些公司适合用
不限公司大小,只要你管客户、跟项目、催回款
品牌策划公司
品牌定位、VI设计、品牌全案,客户长期合作居多,更需要管好客户偏好和项目进度
广告策划公司
活动策划、广告投放、媒介采购,项目周期短、客户多,跟进催款节奏更快
设计工作室
平面设计、空间设计、包装设计,三五个人的小团队也需要把客户信息管明白
文化传媒公司
影视制作、新媒体运营、公关传播,客户杂、项目多,系统帮你理出头绪
用之前 vs 用之后
客户信息翻四五个地方
微信聊天记录、邮件附件、便签、Excel表格、脑子——找一个客户的完整情况要拼凑半天
一张客户卡片全在
公司信息、联系人、品牌偏好、历史项目、沟通记录——打开一个页面全部看到,新人接手三分钟进入状态
报价发出去石沉大海
十个报价三个忘跟、两个不知道客户回没回复、一个报价单在哪台电脑上都想不起来
每个报价有状态有提醒
待回复/修改中/已签约一目了然,超过三天没回复系统自动提醒你跟一嘴,不让单子因为忘了催而丢
尾款拖着拖着成了坏账
设计做完了尾款没催,三个月后再催客户说"预算调整了",六个月后干脆不接电话
到期自动提醒,催收有记录
每笔应收款到期日清清楚楚,快到期提前提醒,催了几次记录在案,收款回款一张表全看明白
员工离职客户资源跟着走
策划师带走微信上所有客户关系,公司只剩一个名字一个号码,接手的人什么历史都不知道
客户资源归公司,交接不断层
所有沟通、项目、报价、回款记录都在系统里,不管谁走,下一个人打开系统就能无缝接上
你可能在想的几个问题
按你公司的实际流程来做
不是拿通用CRM给你用,是按你管客户的方式定制
客户档案字段你定
品牌偏好、设计风格、预算范围、决策链——你觉得管客户需要记什么,系统就有什么字段
项目阶段你定
需求沟通→提案→初稿→修改→终稿→验收——你公司的项目几步走,看板就几个列
报价/回款流程你定
首付比例、分期节点、尾款条件——按你公司跟客户约定的收款方式来配
常被问到的几个问题
聊一下你公司的客户管理现状
不管最后做不做,先说说你现在怎么管客户、哪里最头疼——我们帮你理理思路,不收费